告别“单一GPU追捧”：英伟达如何通过定制芯片与光电互连重塑AI投资版图
AI基础设施进入“二波”行情，投资逻辑正从追求算力顶端转向解决数据中心传输瓶颈与定制化需求。
随着AI算力需求突破物理限制，英伟达 (Nvidia) 正在引导市场关注点从单纯的GPU向定制化ASIC芯片及光电互连技术转移。博通 (Broadcom)、马威尔 (Marvell) 以及光通信供应商 Lumentum 和 Coherent 等公司正成为AI基础设施生态链中的新增长点。
阅读全文 →GPU之外的新战场：AMD 揭秘 1200 亿美元的“智能体 AI”硬件机遇
当市场目光聚焦于加速卡时，AMD 认为智能体 AI (Agentic AI) 正在重新定义 CPU 的需求逻辑，挖掘服务器市场的下一个增长极。
AMD 首席财务官近日指出，智能体 AI (Agentic AI) 正在驱动巨大的 CPU 需求。公司认为，在传统服务器与 GPU 之间存在一个快速增长的 AI 基础设施机会，潜在市场规模高达 1200 亿美元。
阅读全文 →算力基建与资本博弈：黄仁勋在台北的“双线布局”
从富士康的 AI 机架量产到向家族办公室论证投资回报，英伟达 CEO 试图在硬件端与资本端共同抵御 AI 泡沫质疑。
在台北 Computex 展会期间，英伟达 (Nvidia) CEO 黄仁勋 (Jensen Huang) 分别与富士康 (Foxconn) 探讨 AI 服务器量产，并在闭门论坛中向家族办公室阐述 AI 投资回报率 (ROI) 的合理性，旨在通过强化供应链支撑与资本信心，推动新一代 Vera Rubin 平台的落地。
阅读全文 →从“蜜月”到“战场”：微软如何试图摆脱对 OpenAI 的路径依赖
自研推理模型与 AI Agent 齐发，微软正在重塑与 OpenAI 的权力天平。
在年度 Build 开发者大会上，微软 (Microsoft) 密集发布了一系列 AI 新政，包括自研推理模型和 AI Agent 智能体。这一动向标志着微软正从 OpenAI 的深度绑定者转变为强有力的竞争对手，试图通过掌控核心模型能力来确保其在 AI 时代的绝对主导权。
阅读全文 →AI 芯片收入翻倍后，博通 (Broadcom) 如何应对市场的“可持续性”拷问？
在 AI 相关收入实现爆发式增长后，博通即将迎来财报考验，超大规模客户的需求趋势将成为验证 AI 基础设施扩张的关键。
博通 (Broadcom) 即将公布最新财报。此前该公司 AI 相关收入在单季度内实现翻倍，市场关注焦点已从单纯的增长数值转向未来的业绩指引以及超大规模客户 (Hyperscale Customers) 的实际需求强度。
阅读全文 →AI 算力需求外溢：AMD 与 Marvell 领涨，半导体板块再创历史新高
当市场不再仅盯着 Nvidia，AI 基础设施需求的扩散正将 AMD 和 Marvell 推向股价新高点。
近期费城半导体指数 (Philadelphia Semiconductor Index, SOX) 创下历史新高，其中 AMD 与 Marvell 表现尤为抢眼。投资者正将目光从单一的 GPU 巨头转向更广泛的 AI 基础设施供应链，推动芯片板块整体估值上行。
阅读全文 →英伟达进军 AI PC 芯片市场：试图重新定义个人电脑格局
通过为硬件厂商提供 AI 芯片，Nvidia 计划在今秋颠覆 PC 行业生态，将 AI 算力直接推向终端消费市场。
英伟达 (Nvidia) 计划在今年秋季推出面向个人电脑 (PC) 硬件供应商的 AI 芯片。这一战略举措标志着英伟达正从云端算力霸主向终端设备供应商转型，试图通过硬件升级重新定义 PC 行业。
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