AI投资逻辑转向：从存储芯片到互连技术，康宁 (Corning) 成为新焦点
本文分析AI贸易逻辑的迁移趋势，探讨投资重心如何从存储芯片转向互连技术，并深度评估康宁 (Corning) 在光纤网络领域的竞争壁垒及其当前的估值合理性。
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产品延迟与高管更替：英伟达 (Nvidia) 面对的增长压力
英伟达 (Nvidia) 近期传出 Kyber 机架产品线将延迟至 2028 年，同时公司关键的高级管理岗位发生变动。在连续三年保持高频产品迭代后，这次延迟与人事调整揭示了 AI 基础设施龙头在维持超高速增长时面临的挑战。
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